Nie wiadomo, kto ma wykonać kolejny ruch.
Nowa wiadomość trafia do skrzynki, ale bez właściciela sprawy, terminu kontaktu i jasnej decyzji łatwo odkłada się na później.
Od pierwszego zapytania do projektu
CRM dla architektów
Osnowa porządkuje zapytania od inwestorów, wyceny i oferty w jeden przebieg prowadzący do projektu. Kontekst zostaje przy sprawie, a następny krok nie ginie w skrzynce.
Otwarta beta. Po akceptacji zgłoszenia otrzymasz 3 miesiące Studio.
Zapytanie z właścicielem i następnym krokiem
Wycena oraz oferta bez przepisywania kontekstu
Czytelne przejście od rozmowy do projektu
Sprzedaż w małej pracowni
Zapytanie nie powinno znikać między skrzynką a arkuszem.
W pracowni architektonicznej rozmowa handlowa dotyczy konkretnej inwestycji, działki, zakresu i terminu. Ogólna lista kontaktów nie wystarcza, żeby doprowadzić ją do projektu.
Wycena traci kontekst zapytania.
Dane inwestycji, zakres i wcześniejsze ustalenia są przepisywane do kolejnych plików, zamiast pozostać przy jednej sprawie.
Zaakceptowana oferta nie zamyka przekazania.
Po decyzji inwestora trzeba jeszcze założyć projekt, przekazać ustalenia i zachować historię dokumentów bez tworzenia jej od nowa.
Branżowy przebieg sprawy
Rozmowa handlowa kończy się uporządkowanym startem projektu.
CRM w Osnowie jest częścią procesu pracowni, a nie osobnym magazynem kontaktów. Każdy etap przygotowuje dane i decyzję potrzebne w następnym.
- 01
Zapisz zapytanie
Zbierz dane klienta, kontekst inwestycji, działkę, zakres i braki potrzebne przed dalszą rozmową.
- 02
Ustal następny krok
Przypisz właściciela sprawy i termin kolejnego kontaktu, żeby zapytanie nie zostało bez odpowiedzi.
- 03
Przygotuj wycenę i ofertę
Policz zakres wewnętrznie, wybierz wariant i utwórz ofertę na podstawie aktualnych ustaleń.
- 04
Przejdź do projektu
Po przyjęciu oferty utwórz projekt z zachowaniem klienta, danych inwestycji i powiązanych ustaleń.
Mniej przerwanych spraw
Widzisz nie tylko etap rozmowy, ale też potrzebną decyzję.
Zamiast pamiętać o każdej wiadomości, pracownia wraca do spraw, w których trzeba zadzwonić, przygotować dokument albo podjąć decyzję.
Mniej zgubionych zapytań
Aktywnej sprawie możesz przypisać właściciela i następny krok, żeby nie zależała wyłącznie od pamięci jednej osoby.
Spójna droga do oferty
Kontekst klienta, inwestycji i wyceny pozostaje powiązany z dokumentem przedstawionym inwestorowi.
Czytelne przejście do realizacji
Przyjęta oferta prowadzi do projektu bez odtwarzania od początku najważniejszych danych i ustaleń.
CRM osadzony w pracy architekta
To wejście do projektu, nie osobny świat sprzedaży.
Osnowa łączy rozmowę z inwestorem z wyceną, ofertą i późniejszą realizacją. Dzięki temu pracownia nie musi samodzielnie budować branżowego procesu z ogólnego CRM.
- Historia kontaktu i kontekst inwestycji pozostają przy jednej sprawie.
- Wycena wewnętrzna może prowadzić do oferty bez ponownego wpisywania zakresu.
- Projekt powstaje jawnie po przyjęciu aktualnej oferty — nie automatycznie po kliknięciu inwestora.
Pytania przed startem
Jak CRM wspiera codzienną pracę architekta?
Czym CRM w Osnowie różni się od ogólnego systemu sprzedażowego?
Sprawa od początku dotyczy realnej inwestycji. Łączy klienta, działkę, zakres, braki, wycenę, ofertę i późniejszy projekt, zamiast kończyć się na liście kontaktów oraz etapie rozmowy.
Czy mogę przygotować wycenę przed ofertą?
Tak. Wycena służy do wewnętrznego policzenia usług, czasu, kosztu i wariantów. Na jej podstawie możesz przygotować ofertę przeznaczoną dla inwestora.
Czy ofertę można później poprawić?
Tak. Korekta tworzy kolejną rewizję, dzięki czemu wysłana wersja i jej historia nie są po cichu nadpisywane.
Czy przyjęcie oferty automatycznie tworzy projekt?
Nie. Pracownia świadomie oznacza przyjęcie aktualnej oferty i uruchamia utworzenie projektu. Odpowiedź inwestora nie zastępuje podpisanej umowy ani decyzji pracowni.
Czy trzeba przenosić całą bazę klientów?
Nie. Możesz rozpocząć od jednego nowego zapytania i przeprowadzić je przez wycenę oraz ofertę. Starsze kontakty dodasz tylko wtedy, gdy będą potrzebne w bieżącej pracy.
Zapisz jedno prawdziwe zapytanie i wskaż następny krok.
Sprawdź cały przebieg od rozmowy z inwestorem do projektu bez przenoszenia całej bazy klientów.